Dossier client
Holia Pro rassemble dans une même fiche les informations utiles pour suivre un client au fil des rendez-vous : historique des séances, bilans, programme d’accompagnement, notes privées, documents et éléments financiers. Vous retrouvez le contexte sans disperser vos informations entre plusieurs outils.
Dossier client
La vue Clients réunit les personnes que vous accompagnez, qu’un rendez-vous soit déjà planifié ou non. Pour chaque client, vous pouvez retrouver le nombre de rendez-vous, la dernière séance connue, le prochain rendez-vous lorsqu’il existe et accéder directement à son dossier.
Vous pouvez également ajouter un client manuellement. Le suivi n’a donc pas besoin de commencer par une réservation effectuée sur Holia.
Dossier client
Chaque dossier rassemble les informations du client dans sept espaces distincts. Vous pouvez passer de l’historique des rendez-vous aux éléments d’accompagnement sans changer d’outil ni rechercher le contexte dans plusieurs interfaces.
Retrouvez un résumé opérationnel du dossier avec les principaux repères disponibles sur le client.
Consultez les rendez-vous liés au client et gardez l’historique de ses séances au même endroit.
Retrouvez les bilans et questionnaires assignés au client, avec leurs réponses centralisées dans son dossier.
Construisez et retrouvez le programme d’accompagnement associé au client ainsi que son historique de versions.
Conservez vos notes privées en les reliant aux rendez-vous concernés afin de retrouver le contexte d’une séance.
Regroupez les documents associés au client et aux rendez-vous depuis son dossier.
Retrouvez les éléments financiers et les factures rattachés au client sans quitter sa fiche.
Dossier client
Le dossier client permet de revenir rapidement sur les rendez-vous précédents, les bilans réalisés, le programme en cours ou les documents déjà associés à l’accompagnement. Vous gardez ainsi une continuité entre les séances sans reconstruire le contexte à partir de plusieurs outils.
Depuis l’en-tête du dossier, Holia Pro permet aussi de créer un nouveau rendez-vous ou d’ouvrir la messagerie liée au client.
Dossier client
Les notes de séance sont conservées côté praticien et rattachées au rendez-vous concerné. Elles permettent de retrouver ce qui a été noté pour une séance précise sans mélanger les informations entre plusieurs clients.
Ces notes ne sont jamais visibles dans l’espace client. Elles restent distinctes des ressources, bilans ou programmes que vous choisissez de partager dans le cadre de l’accompagnement.
Dossier client
Le dossier client sert de point de repère entre les différentes fonctions d’accompagnement de Holia Pro. Les bilans structurés, le programme personnalisé, les documents et l’historique des rendez-vous restent accessibles depuis la même fiche.
Cette organisation permet de distinguer ce qui relève de vos notes privées, ce qui structure votre suivi et ce qui peut être partagé avec le client dans son espace Mon accompagnement.
Dossier client
Pour un sophrologue, un thérapeute ou un autre professionnel du bien-être, une fiche client permet de retrouver rapidement où en est un accompagnement sans multiplier les fichiers, tableaux et notes séparées. Holia Pro relie les rendez-vous et les outils de suivi au même client afin de garder une organisation lisible au quotidien.
Vous pouvez ajouter un client, retrouver son historique, archiver une relation devenue inactive puis réactiver le dossier si l’accompagnement reprend.
Dossier client
Modules Holia Pro souvent utilisés avec dossier client pour praticiens.
Créez, remplissez ou assignez des bilans à vos clients avec Holia Pro. Modèles Holia selon votre pratique, modèles personnalisés et réponses centralisées dans le dossier client.
DécouvrirComposez un Programme personnalisé avec vos ressources et vos consignes, publiez-le dans l’espace client et conservez l’historique des versions avec Holia Pro.
DécouvrirStructurez l’accompagnement de vos clients avec les Bilans, la Bibliothèque, les Programmes et l’espace Mon accompagnement de Holia Pro.
DécouvrirÉchanges avec vos patients depuis l'espace pro, liés au suivi des rendez-vous — sans WhatsApp éparpillé.
DécouvrirDossier client pour praticiens : quelques pages Holia Pro par métier, pour prolonger la découverte sans lister toute la catalogue.
Acupuncteur : des premiers rendez-vous et des suivis qui ne prennent pas le même temps
Voir le logicielArt-thérapeute : des premières rencontres et des suivis qui ne prennent pas le même temps
Voir le logicielChiropracteur : des premières consultations et des suivis qui ne prennent pas le même temps
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Voir le logicielCoach sportif : des séances qui n’occupent pas le même temps
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Dossier client
Le dossier client réunit dans une même fiche les rendez-vous, les bilans, le programme d’accompagnement, les notes privées de séance, les documents et les éléments financiers associés à une personne. Il permet au praticien de retrouver le contexte de l’accompagnement sans disperser ces informations entre plusieurs outils.
Une fiche client permet de retrouver rapidement l’historique des rendez-vous et les éléments utiles au suivi d’un accompagnement. Dans Holia Pro, elle sert aussi de point d’accès aux bilans, au programme, aux notes de séance, aux documents et aux informations financières liées au client.
Oui. Un praticien peut ajouter un client manuellement dans son portefeuille, même si cette personne n’a pas encore réservé de rendez-vous sur Holia.
Non. Les notes de séance sont privées côté praticien. Elles sont rattachées aux rendez-vous concernés mais ne sont pas affichées dans l’espace client.
Oui. Le dossier client permet d’accéder aux bilans associés à la personne ainsi qu’à son programme d’accompagnement et à l’historique de ses versions.
Oui. Holia Pro prévoit un espace Documents dans le dossier client afin de regrouper les documents associés à la personne et à ses rendez-vous.
Oui. Un client peut être archivé lorsqu’un accompagnement est terminé ou interrompu, puis réactivé ultérieurement si nécessaire.
Non. Holia Pro propose un dossier de suivi destiné à organiser l’accompagnement et la relation client. Il ne constitue pas un dossier médical et ne remplace pas les outils ou obligations spécifiques applicables aux professions de santé réglementées.
Retrouvez vos clients, leurs rendez-vous et les outils de suivi associés depuis un espace unique, puis passez d’une séance à l’autre sans perdre le fil.
