Accompagnement client
Bilans, ressources, Programmes et espace client : Holia Pro vous aide à organiser ce qui se passe avant, pendant et entre les rendez-vous, sans automatiser les décisions qui relèvent de votre pratique.
Accompagnement client
L’accompagnement d’un client ne se limite pas au temps passé en rendez-vous. Il peut aussi nécessiter de recueillir certaines informations, de préparer des supports, d’organiser ce qui doit être transmis et de permettre au client de retrouver ce contenu ensuite.
Recueillez des informations avec une trame structurée, en remplissant vous-même le Bilan ou en l’assignant au client.
Découvrir les BilansRetrouvez les ressources Holia disponibles pour votre pratique, créez vos propres supports et personnalisez-les dans Ma bibliothèque.
Découvrir la BibliothèqueAssemblez les ressources et les consignes que vous avez choisies, préparez votre brouillon puis publiez une version destinée au client.
Découvrir les ProgrammesLe client retrouve les Bilans qui lui sont assignés et les Programmes que vous avez publiés depuis son propre espace.
Accompagnement client
Le dossier client rassemble les informations liées à une personne : rendez-vous, bilans, programme, notes privées, documents et éléments financiers. La fonctionnalité Accompagnement client organise plus spécifiquement les bilans, les ressources, les programmes et ce qui peut être présenté dans l’espace Mon accompagnement.
Les deux fonctions se complètent : le dossier permet de retrouver le contexte global du client, tandis que les outils d’accompagnement structurent ce qui est utilisé au fil du suivi.
Accompagnement client
Toutes les informations du dossier client ne sont pas destinées à être visibles par la personne accompagnée. Les notes de séance restent privées côté praticien, tandis que les bilans, programmes ou ressources utilisent leurs propres règles de consultation et de partage dans l’accompagnement.
Cette distinction permet de conserver les notes internes séparées des éléments préparés pour le suivi du client.
Accompagnement client
Holia prévoit un espace Mon accompagnement côté client afin de présenter les éléments rendus disponibles dans le cadre du suivi. Cet espace reste distinct des notes privées et des fonctions internes réservées au praticien.
Le praticien garde ainsi un espace de travail côté Holia Pro tandis que le client accède aux éléments prévus pour son accompagnement.
Accompagnement client
Holia Pro prévoit également une fonction d’export associée à l’accompagnement d’un client afin de récupérer les éléments pris en charge par cette fonction lorsque cela est nécessaire.
Accompagnement client
Les modules d’accompagnement Holia peuvent être utilisés ensemble, mais ils ne constituent pas une chaîne automatique. Vous choisissez les outils utiles selon la situation et l’ordre qui correspond à votre façon de travailler.
Vous pouvez remplir le Bilan avec le client ou lui demander de le compléter depuis Mon accompagnement.
Une fois un Bilan client transmis, vous pouvez retrouver ses réponses dans son dossier et les replacer dans le contexte de votre accompagnement.
Vous sélectionnez vous-même les ressources Holia ou personnelles que vous souhaitez utiliser.
Vous organisez les ressources, vos propres éléments et les consignes destinées au client dans un brouillon.
Lorsque le Programme est prêt, vous publiez une version stable que le client peut retrouver dans Mon accompagnement.
Accompagnement client
Accompagnement client
Côté praticien
Vous accédez aux Bilans du client, à la Bibliothèque et au brouillon de son Programme. Vous choisissez les ressources, ajoutez vos consignes et décidez quand une version est prête à être publiée.
Côté client
Le client retrouve les Bilans qui lui sont assignés et uniquement les Programmes déjà publiés. Il n’accède ni à votre Bibliothèque, ni aux Bilans remplis par le praticien, ni aux brouillons de Programme.
Accompagnement client
Lorsqu’un client commence à remplir un Bilan qui lui a été assigné, son brouillon reste privé jusqu’à sa transmission.
De la même manière, un Programme en brouillon reste côté praticien jusqu’à sa publication.
Privé côté client jusqu’à sa transmission.
Invisible pour le client jusqu’à sa publication.
Accompagnement client
Lorsqu’un Programme est publié, Holia conserve une version stable du contenu transmis à cet instant, notamment les ressources sélectionnées et les consignes associées.
Vous pouvez ensuite faire évoluer votre brouillon ou modifier une ressource dans votre Bibliothèque : cela ne réécrit pas les versions déjà publiées.
Accompagnement client
Une première publication n’a pas besoin de figer tout l’accompagnement. Vous pouvez reprendre votre brouillon, effectuer des ajustements et publier une nouvelle version lorsque cela devient utile.
Lorsque plusieurs versions ont été publiées, le client peut retrouver leur historique depuis Mon accompagnement.
Accompagnement client
La Bibliothèque permet de conserver les ressources que vous utilisez dans vos accompagnements. Vous pouvez partir des ressources Holia disponibles pour votre pratique, créer les vôtres ou personnaliser une ressource Holia en créant votre propre copie.
Au moment de construire un Programme, vous choisissez manuellement les ressources utiles pour ce client.
Un catalogue en lecture seule, filtré selon les familles de pratiques couvertes.
Vos ressources personnelles et les copies que vous avez choisi de personnaliser.
Uniquement les ressources que vous avez décidé d’intégrer pour ce client.
Accompagnement client
Les Bilans permettent de structurer les informations recueillies sans imposer le même fonctionnement à chaque accompagnement.
Vous pouvez choisir un modèle Holia lorsqu’il existe pour votre pratique, créer vos propres modèles et décider au cas par cas si le Bilan est rempli par vous ou par le client.
Accompagnement client
Mon accompagnement regroupe les éléments que le client peut consulter ou compléter dans le cadre de sa relation avec le praticien.
Le client retrouve les Bilans qui lui ont été assignés, peut enregistrer son brouillon puis les transmettre.
Le client consulte la version publiée de son Programme et les ressources que le praticien a choisi d’y intégrer.
Lorsque plusieurs versions du Programme existent, le client peut retrouver les versions publiées précédemment.
Le client peut également exporter les éléments disponibles dans son accompagnement selon les fonctions d’export prévues par Holia.
Accompagnement client
Les outils Bilans, Bibliothèque et Programmes utilisent un moteur commun, tandis que certains modèles et certaines ressources Holia sont filtrés selon la famille de pratique du professionnel.
Des modèles de Bilans et des ressources Holia sont déjà disponibles pour la naturopathie.
En savoir plusDes modèles de Bilans et des ressources Holia sont déjà disponibles pour la sophrologie.
En savoir plusDes modèles de Bilans et des ressources Holia sont déjà disponibles pour l’hypnose.
En savoir plusPour les professions qui ne disposent pas encore de contenus Holia dédiés, les outils restent utilisables avec les modèles et ressources créés par le praticien lorsque les interfaces correspondantes sont disponibles.
Accompagnement client
Modules Holia Pro souvent utilisés avec accompagnement client pour praticiens.
Regroupez rendez-vous, bilans, programmes, notes de séance, documents et éléments financiers dans une fiche client unique.
DécouvrirCréez, remplissez ou assignez des bilans à vos clients avec Holia Pro. Modèles Holia selon votre pratique, modèles personnalisés et réponses centralisées dans le dossier client.
DécouvrirRetrouvez les ressources Holia adaptées à votre pratique, créez les vôtres et personnalisez-les dans votre Bibliothèque avant de les intégrer aux Programmes de vos clients.
DécouvrirComposez un Programme personnalisé avec vos ressources et vos consignes, publiez-le dans l’espace client et conservez l’historique des versions avec Holia Pro.
DécouvrirAccompagnement client pour praticiens : quelques pages Holia Pro par métier, pour prolonger la découverte sans lister toute la catalogue.
Naturopathe : des bilans et des suivis qui n’occupent pas le même temps
Voir le logicielSophrologue : des formats de séance différents dans une même semaine
Voir le logicielHypnothérapeute : des premiers rendez-vous et des suivis qui ne prennent pas le même temps
Voir le logicielFAQ
Accompagnement client
Non. Il n’existe pas de génération automatique entre les Bilans, la Bibliothèque et les Programmes. Le praticien consulte les informations utiles puis choisit lui-même les ressources et les consignes qu’il souhaite utiliser.
Non. Le brouillon du Programme reste côté praticien. Le client accède uniquement aux versions que le praticien a publiées.
Non. Lorsqu’un Bilan est assigné au client, son brouillon reste privé jusqu’à sa transmission.
Non. Lors de la publication, Holia conserve une version stable des ressources et des consignes utilisées. Une modification ultérieure de la Bibliothèque ne réécrit pas les versions déjà publiées.
Non. La Bibliothèque est un outil du praticien. Le client voit uniquement les ressources que le praticien a choisi d’intégrer à un Programme publié.
Non. Le client peut consulter les versions publiées, mais la construction et la modification du Programme restent côté praticien.
Non. Holia n’interprète pas automatiquement les Bilans, ne recommande pas automatiquement les ressources et ne génère pas de Programme à la place du praticien.
Le dossier client rassemble les informations liées à une personne, notamment les rendez-vous, les bilans, le programme, les notes, les documents et les éléments financiers. L’accompagnement client regroupe plus spécifiquement les outils utilisés pour structurer les bilans, les ressources, les programmes et l’espace Mon accompagnement.
Non. Les notes de séance restent privées côté praticien et sont distinctes des éléments rendus disponibles dans l’espace client.
Oui. Holia prévoit un espace Mon accompagnement côté client pour présenter les éléments rendus disponibles dans le cadre de son suivi.
Holia Pro prévoit une fonction d’export liée à l’accompagnement d’un client afin de récupérer les éléments pris en charge par cette fonction lorsque cela est nécessaire.
Bilans, ressources et Programmes restent organisés autour du client, tandis que vous gardez la maîtrise de ce qui est préparé, transmis et publié.
